✅ Kuinka Warren Buffett sijoittaa: Omahan sijoitusstrategian oraakkeli selitettiin

Jos haluat oppia käymään kauppaa isojen poikien kanssa, sinun on ymmärrettävä, miten isot pojat käyvät kauppaa, eikä ole mitään suurempaa kuin Omahan Oracle. Yli 100 miljardin dollarin nettovarallisuudella Berkshire Hathawayn toimitusjohtajalla ja puheenjohtajalla Warren Buffettilla on sijoitussalkku, johon harvat eivät pysty vastaamaan. Moninkertainen rikas lister, liikemies ja hyväntekijä tunnetaan yhtenä maailman taitavimmista rahoitusguruista. Itse asiassa Warren Buffettin sijoitusstrategiaa on pitkään julistettu legendaksi, synnynnäiseksi kyvyksi valita voittajat pelkästään suoliston tunteen perusteella. Todellisuudessa hänen lähestymistavansa osakkeisiin ja indekseihin on kuitenkin paljon laskennallisempi ja perusteellisempi. Mikä parasta, sen voi toistaa.

Saatat pitää myös:
Osakkeiden ostaminen: opas sijoittamiseen aloittelijoille
Mikä on taantuma ja mitä se tarkoittaa australialaisille?
Mikä on supersankari? Kauppasovellus, jota tukevat AfterPay ja Zip -perustajat

Kuka on Warren Buffett?

Omahassa vuonna 1930 syntynyt Warren Buffett osoitti lupausta akateemikoille nuorena. Kiinnostuessaan liike -elämästä hän aloitti opintonsa Pennsylvanian yliopiston Wharton -koulussa ennen kuin muutti takaisin Nebraskan yliopistoon, jossa hän suoritti liiketalouden perustutkinnon. Buffett meni myöhemmin Columbia Business Schooliin, jossa hän suoritti taloustieteen tutkinnon.

Aloitettuaan uransa sijoitusmyyjänä 1950 -luvun alussa hän siirtyi Buffett Associatesiin vuonna 1956. Alle 10 vuotta myöhemmin hän vastasi Berkshire Hathawayn toiminnasta. Kuluneiden vuosikymmenten aikana Buffett keräsi uskomattoman omaisuuden taitavien investointien, kuten ABC: n ja tuottoisien konsultointisopimusten ansiosta. Vuonna 2008 hänet nimitettiin maailman rikkaimmaksi mieheksi, mutta hyväntekeväisyyspyrkimyksissään hän putosi viime vuosina riveistä ja luovutti valtaosan varallisuudestaan.

Benjamin Grahamin arvosijoittamisen koulu

Mitä tulee Warren Buffettin rahan ansaitsemiseen, suunnitelma on yksinkertaisempi kuin luulisi. "Warren Buffett seuraa Benjamin Grahamin arvosijoittamisen koulua, joka etsii osakkeita tai varoja, joiden hinnat ovat kohtuuttoman alhaisia niiden luontaisen arvon perusteella", kertoo Robert Francis, globaalin usean omaisuuden sijoitusalustan eToro MD. Monien mies. ”Sen sijaan, että keskittyisi osakemarkkinoiden tarjonnan ja kysynnän monimutkaisuuksiin, Buffett tarkastelee yrityksiä kokonaisuutena. Joitakin Buffettin huomioon ottamia tekijöitä ovat yrityksen tulos, yrityksen velka ja voittomarginaalit. ”

Brittiläissyntyisen yhdysvaltalaisen taloustieteilijän, professorin ja saman nimisen sijoittajan luoma Benjamin Grahamin strategia sallii Buffettin ennustaa paremmin vaurauden, liiketoiminnan ja kasvun tulon, jonka yritys voi saada, ja se on ollut tärkeä osa Oraclen jatkuva menestys. Mutta se ei tarkoita, etteikö hän olisi muuttanut asioita ajan myötä. Francis paljastaa, että Buffettin sijoittamistyyli on muuttunut sen jälkeen, kun hän tapasi sijoittajan, josta tuli Berkshire Hathawayn varapuheenjohtaja Charlie Munger. ”Charlie vakuutti hänet, että on parempi ostaa hyvä osake käypään hintaan/arvoon kuin ostaa osake vain siksi, että se oli halpa, kuten Apple. Sen PE -suhde oli selvästi alle Dow Jonesin ja NASDAQ -indeksin keskimääräisen PE -suhteen, kun hän alkoi kertyä. ”

Kuinka se toimii

Sijoittajana Buffett ei ole kiinnostunut osakemarkkinoiden tarjonnan ja kysynnän monimutkaisuuksista. Sen sijaan hän tarkastelee jokaista yritystä kokonaisuutena, joten hän valitsee osakkeet yksinomaan niiden kokonaispotentiaalin perusteella. Se on pitkän aikavälin strategia, mutta vaikka hän ei tavoittelekaan myyntivoittoa, hänen omistuksensa laadukkaissa yrityksissä helpottaa huomattavasti tulojen saamista. Sen sijaan, että kohdistaisi yrityksiin, jotka saattavat saada markkinoiden tunnustusta tulevaisuudessa, hän etsii, kuinka hyvin kyseinen yritys voi ansaita rahaa yrityksenä.

”Vaikka kaikki sijoittajat eivät tue Benjamin Grahamin sijoitusstrategiaa, siitä voi olla hyötyä niille, jotka haluavat. Arvosijoittaminen voi tuottaa huomattavaa voittoa, kun markkinat väistämättä arvioivat osakkeen uudelleen ja nostavat sen hinnan käypään arvoon. Se tarjoaa myös suojaa huonolta puolelta, jos asiat eivät suju suunnitellusti ja liiketoiminta horjuu ”, Francis selittää.

Benjamin Graham uskoo myös ajatukseen odottaa volatiliteettia ja hyötyä siitä. "Hän havainnollisti tätä vertauksella"Herra Market,”Jokaisen sijoittajan kuvitteellinen liikekumppani”, Francis sanoo. "Herra. Market tarjoaa sijoittajille päivittäisen hintatarjouksen, jolla hän joko ostaa sijoittajan tai myy osuutensa yrityksestä. Joskus hän on innoissaan liiketoiminnan näkymistä ja lainaa korkeaa hintaa. Muina aikoina hän on alhaalla liiketoiminnan näkymistä ja lainaa alhaista hintaa. ”

Koska osakemarkkinoilla on samat tunteet, Francis sanoo opiksi, että sijoittajien ei pidä antaa herra Marketin näkemysten sanella omia tunteitaan tai mikä pahempaa, johtaa heitä sijoituspäätöksissään. Sijoittajien tulisi sen sijaan muodostaa omat arvionsa yrityksen arvosta perustuen tosiasioiden järkevään ja järkevään tarkasteluun. Tämä ei kumoa sitä tosiasiaa, että markkinat kehittyvät jatkuvasti ja ovat luonteeltaan juoksevia, mikä herättää kysymyksen. miksi Buffettin sijoitusstrategia on kestänyt ajan?

"Yksinkertaisesti, koska hänen neuvonsa ovat ajattomia", Francis sanoo. ”Benjamin Grahamin kaksi kirjaa tunnetaan turvallisuusanalyysin ja arvosijoittamisen isänä "Suojausanalyysi" ja "Älykäs sijoittaja" Molemmat julkaistiin ennen vuotta 1950 ja niitä pidetään kahtena kuuluisimpana sijoituskirjana. Grahamin ajattomat periaatteet tarjoavat kartan, jota kaikki arvosijoittajat voivat seurata menestyäkseen osakemarkkinoilla. ”

Kuinka sijoittaa kuten Warren Buffett

Tässä mielessä eToro MD ja sijoitusasiantuntija hahmottivat, miten sijoittaa kuten Warren Buffett, käyttämällä hänen suosikkiaan Benjamin Grahamin strategiaa. Tässä on hänen vinkkejä investointisuunnitelman noudattamiseen.

1. Ohita päivittäiset liikkeet

Warren Buffett ja Benjamin Graham eivät kiinnitä paljon huomiota osakemarkkinoiden päivittäisiin nousuihin ja laskuihin. Sen sijaan he päättävät ymmärtää hinnan ja arvon, sijoittamalla yrityksiin yritysten taustalla olevan arvon perusteella, tarkastellen esimerkiksi tuloja, potentiaalista kasvua, omaisuutta ja strategista suuntaa.

2. Etsi hyviä yrityksiä

Warren Buffet on tunnettu oikean yrityksen löytämisestä oikeaan hintaan, ja hän on onnistunut uskomattoman hyvin välttämään niin sanottuja arvolukkoja. Arvolukot tapahtuvat, kun sijoittajat luulevat saavansa osakkeen alennettuun hintaan, mutta todellisuudessa yrityksellä on perustavanlaatuinen virhe, joka alentaa merkittävästi sen sisäistä arvoa. Keskittymällä laatuun hypeen sijasta Buffett pystyy välttämään halpojen osakkeiden houkuttelevuuden, jotka ansaitsevat syvän alennuksen.

3. Investoi intohimoihin

Warren Buffett sanoi kuuluisasti: ”Älä koskaan investoi yritykseen, jota et ymmärrä”. Tämä ei tarkoita sitä, että sijoittajien on oltava asiantuntijoita yrityksessä, mutta ainakin heidän on voitava ymmärtää, mitä he tekevät, miten he ovat menestyneet, ja olla hyvin perillä toimialasta, jolla se on.

Sijoittajien tulisi aina olla ajan tasalla ja lukea uutisia suosikkiyrityksistään ennen sijoittamista, jotta he ymmärtäisivät liiketoiminnan asiat ja mahdolliset kasvupotentiaalit ennen hyppäämistä.

4. Hyväksy pitkän aikavälin sijoitusstrategia

Warren Buffett omaksuu pitkän aikavälin sijoitusstrategian, joten kun hän ostaa osakkeita, hän myy niitä harvoin. Jos sijoittajat haluavat sijoittaa kuten Buffett, on järkevää harkita pitkän aikavälin ajattelutapaa eikä huolehtia liikaa siitä, mitä yritys tai osake tekee lyhyellä aikavälillä.

Muiden strategioiden hyödyntäminen

Vaikka Buffetin sijoitusstrategia on osoittautunut menestyksekkääksi pitkällä aikavälillä, se ei ole ainoa pitkän aikavälin ratkaisu. Franciscuksen mukaan on olemassa kaksi muuta strategiaa, jotka voidaan helposti toistaa.

Dollari-kustannusten keskiarvo - Dollari-kustannusten keskiarvoistaminen saavutetaan ostamalla samanlaisia dollareita sijoituksia säännöllisin väliajoin. Se hyödyntää hinnan laskua ja tarkoittaa, että sijoittajan ei tarvitse olla huolissaan koko positionsa ostamisesta markkinoiden kärjessä. Dollarin kustannusten keskiarvo on ihanteellinen passiivisille sijoittajille ja lievittää heidän vastuutaan valita, milloin ja mihin hintaan ostaa positioita.
Monipuolisen salkun rakentaminen - Monipuolinen salkku, jossa yhdistyvät osakkeet ja omaisuuserät, on myös loistava tapa löytää tasapaino riskin ja tuoton välillä, koska eri omaisuusluokat toimivat eri tavalla taloudellisista olosuhteista riippuen. Tämä antaa sijoittajille mahdollisuuden jakaa rahansa useille omaisuuserille ja auttaa heitä ansaitsemaan vakaamman sijoitustuoton.

Vastuuvapauslauseke: Tällä sivustolla annetut neuvot ovat vain yleisiä. Se on laadittu ottamatta huomioon tavoitteita, taloudellista tilannetta tai tarpeita. Ennen kuin ryhdyt käyttämään tätä neuvoa, sinun on harkittava neuvojen tarkoituksenmukaisuutta ottaen huomioon omat tavoitteesi, taloudellinen tilanteesi ja tarpeesi. Jos tuotteilla on yksityiskohtaisia tietoja tällä verkkosivustolla, sinun on hankittava tuotteisiin liittyvä tuoteilmoitus ja otettava huomioon sen sisältö ennen päätösten tekemistä. Jos lainaus on mainittu, aiempi kehitys ei viittaa tulevaan kehitykseen. Käyttäjän on otettava yksinomainen vastuu materiaalin käytöstä tällä sivustolla riippumatta siitä, mihin tarkoitukseen tällaista käyttöä tai tuloksia käytetään. Tämän verkkosivuston tiedot eivät korvaa taloudellista neuvontaa.

Yleisiä usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä sijoitusstrategiaa Warren Buffett käyttää?

Warren Buffett seuraa kuuluisasti Benjamin Grahamin arvosijoittamisen koulua, joka etsii arvopapereita, joiden hinnat ovat kohtuuttoman alhaiset niiden sisäisen arvon perusteella.

Mikä on Warren Buffettin nettovarallisuus?

CNBC: n viimeisimpien lukujen mukaan Berkshire Hathawayn toimitusjohtajan ja puheenjohtajan Warren Buffettin nettovarallisuus on 100 miljardia dollaria vuosina 2021-2022.